Výnos, likvidita, riziko – řekněte to na začátku

V poradenské praxi u bonitních klientů se vyplatí vyjasnit tři základní parametry hned na začátku, přirozeně a otevřeně:

1. Výnos: Je vždy výsledkem zvolené strategie fondu a aktuálních tržních podmínek. Je důležité zdůraznit, že zhodnocení a návratnost investice není nikdy zaručena.
2. Likvidita: Musí odpovídat zaměření fondu. Pokud fond investuje do nemovitostí, průmyslových celků nebo private equity projektů, nelze tato aktiva proměnit na hotovost okamžitě. Delší časový horizont je daní za přístup k unikátním aktivům.
3. Riziko: Sice se nemusí projevovat v denních výkyvech ceny jako na burze, ale může být koncentrovanější v konkrétním projektu či sektoru.

Konzervativní komunikace postavená na ověřitelných faktech, nikoliv na slibech, je to, co v profesionálním poradenství funguje dlouhodobě. Právě v tom vidíme největší přínos FKI pro zkušené poradce i jejich klientelu.

Role SICAV a moderní správa aktiv

Většina FKI v České republice dnes využívá formu SICAV (akciová společnost s proměnným základním kapitálem). Tato struktura umožňuje efektivně pracovat s různými třídami akcií – například s prioritními investičními akciemi (PIA), které nabízejí investorům přednostní podíl na výnosu, a výkonnostními akciemi (VIA) pro zakladatele, což zajišťuje soulad zájmů všech stran.

S objemem aktiv pod správou přesahujícím 177 miliard Kč v rámci 209 fondů potvrzuje AVANT IS svou roli lídra, který neustále posouvá standardy trhu. Těší náš, že je i náš fond FWG SICAV v jeho správě a oficiální distribuci.

Fond kvalifikovaných investorů FWG atlantiso SICAV, a.s. (dále FWG SICAV) úspěšně završil strategickou akvizici 51% obchodního podílu ve společnosti FWG communication. Transakcí v objemu přesahujícím 10 milionů korun fond potvrzuje svou strategii začleňovat do portfolia etablované firmy s vysokým růstovým potenciálem a unikátním produktovým portfoliem.